Jsem nezávislý poradce, který věří, že v současné džungli finančních institucí a nabídek může být pro své klienty užitečný. Proto se držím zásad:
1) Vždy stát na straně klienta a vyjednávat pro něj co nejlepší podmínky.2) Nastavovat portfolio klienta tak, aby dávalo smysl a přinášelo klientovi klid.3) Ve prospěch klienta reagovat na změny jeho životní situace i na změny finančních trhů.
Věřím, že díky dlouholeté praxi a dobrým vztahům na straně finančních institucí se mi tyto zásady daří plnit.
Níže se můžete podívat na odborné kurzy, kterými jsem prošel:2013 AFIZ - profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR:(4 certifikáty - zprostředkování pojištění, zprostředkování investic, zprostředkování financování bydlení a zprostředkování penzijních produktů)2012 Akreditace České národní banky č.j. 2012/8545/570 (Osvědčení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření)2012 Certifiát E-learning portálu EDUcational Portal Exams.cz, ČR(splnění požadavků odborné způsobilosti dle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření)2012 AFIZ, DIGI akademie - profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR2012 Investiční poradenství v rámci Partners Financial Services2012 Úvěrová certifikace v rámci Partners Financial Services2012 European Directors’ Training – Rimlishof, Francie2011 ČNB – doškolování PPZ v rámci Aegon Pojišťovna, a.s.2010 Školení a certifikační zkouška AML (Anti-Money-Laundering)2008 Leading Staff Development Course – Cape Town, Jihoafrická republika2007 Školení finančních poradců a manažerů v rámci Partners For Life Planning2007 Odborný kurz AKAT, zaměřený na nabízení investičních nástrojů2006 ČNB – certifikace PPZ v rámci Generali Pojišťovna, a.s.2005 Školení finančních poradců v rámci OVB Allfinanz ČR1998 Školení pojišťovacích zprostředkovatelů v rámci IMG, Praha
První hodnocení
Doporučuji.